Capa do livro: Manual Prático em Transações de Captação e Investimento - Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária Middle Market e Startup - Guia Técnico Consultivo para Executivos, Ricardo Ribeiro Maciel

Manual Prático em Transações de Captação e Investimento - Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária Middle Market e Startup - Guia Técnico Consultivo para Executivos

Ricardo Ribeiro Maciel

    Preço

    por R$ 329,90

    Ficha técnica

    Autor/Autores: Ricardo Ribeiro Maciel

    ISBN v. impressa: 978652631470-8

    ISBN v. digital: 978652631403-6

    Acabamento: Capa Dura

    Formato: 15,0x21,0 cm

    Peso: 917grs.

    Número de páginas: 672

    Publicado em: 28/03/2025

    Área(s): Administração; Contabilidade - Perícia e Auditoria; Direito - Empresarial; Contabilidade - Controladoria; Literatura e Cultura - Negócios, Administração e Marketing; Contabilidade - Empresarial

    Versão Digital (eBook)

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    Sinopse

    As transações para captação de recursos financeiros são vitais para a viabilidade de projetos em startups, apoio econômico nas operações ou atividades nas empresas em geral, sejam de expansão e investimentos ou reestruturação, assim como na negociação das ações e cotas dos acionistas em perspectivas de saída e investimento na empresa. 

    Essas transações de captação navegam em um processo complexo e desafiador, pois dependem de diversos fatores para que as empresas e os seus sócios tenham sucesso na obtenção de crédito de instituições financeiras ou de outras fontes para financiar atividades, na atração de  investidores e fundos de venture capital, anjos ou sócios que aportem recursos financeiros em troca de participação na empresa. Dessa forma, para abordar de maneira abrangente e pragmática o processo de captação, esta obra foi estruturada com base nos pilares fundamentais para a efetivação de uma captação de sucesso. 

    O Manual Prático em Transações de Captação e Investimento foi preparado de uma forma pragmática considerando a composição de um livro que pudesse apresentar ao leitor de uma forma objetiva a lógica da navegação sobre as variáveis intrínsecas aplicáveis durante o processo do racional nas captações. 

    Este livro é direcionado a uma ampla gama de profissionais, incluindo empresários, membros da diretoria executiva, CFOs, COOs, analistas, avaliadores, auditores, agentes de mercado e empreendedores de startups que desejam aprofundar seu entendimento sobre as etapas e aspectos essenciais em transações de captação e investimento. Além disso, serve como uma valiosa ferramenta para pesquisadores e estudantes interessados em expandir seus conhecimentos sobre o tema.

    Autor(es)

    RICARDO RIBEIRO MACIEL

    Profissional sênior nas áreas de Negociações de empresas, M&A e restruturação financeira, avaliador de empresas (CVA), auditor independente (CNAI, BACEN, PERITO), professor, conselheiro e especialista em finanças corporativas, efetuando dezenas de DEALS (SELL-SIDE, BUY-SIDE, LBO, restruturação financeira) ao longo de mais de 40 anos. Ex-empresário do setor eletroeletrônico, CEO e CFO de multinacionais e sócio-diretor de BIG Four e empresas de consultoria internacional, é membro ALUMNI de HARVARD, SORBONNE, USP, FGV, CORNELL, UFPR, e de diversos programas de especialização em precificação, patentes, startups e outros temas do mercado de capitais na Europa e Estados Unidos.

    Sumário

    PRECIFICAÇÃO ESTRATÉGICA - INTEGRAÇÃO DA ESTRATÉGIA COM A MODELAGEM FINANCEIRA - "FINANÇAS APLICADAS EM AVALIAÇÃO DE EMPRESAS"

    Capítulo I INTRODUÇÃO

    1.1 CONSTRUINDO O RACIONAL DA AVALIAÇÃO

    1.2 FINANÇAS - CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

    1.3 ESTRATÉGIA E DIRECIONADORES DE VALOR

    1.4 GERAÇÃO DE VALOR E FATORES MACROECONÔMICOS

    1.5 POTENCIAIS NEGOCIAÇÕES

    1.6 AJUSTANDO A ESTRATÉGIA

    Capítulo II FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

    Capítulo III ABRANGÊNCIA

    Capítulo IV ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E CÁLCULO DOS ÍNDICES

    Capítulo V ESTIMANDO O RESULTADO FUTURO

    Capítulo VI TAXAS DE DESCONTO E CAPITALIZAÇÃO

    Capítulo VII MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

    Capítulo VIII EMPRESAS NO MIDDLE MARKET & STARTUPS E INVESTIDORES

    Capítulo IX RELATÓRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

    Capítulo X GLOSSÁRIO PRATICADO EM AVALIAÇÃO

    CAPTAÇÕES - OPERAÇÕES DE M&A

    Capítulo I INTRODUÇÃO E CONCEITOS

    Capítulo II PROCESSO DE M&A

    Capítulo III CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS

    Capítulo IV TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA

    Capítulo V ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS

    ATOS CONFIRMATÓRIOS - COMPLIANCE E DILIGÊNCIA

    Capítulo I INTRODUÇÃO E CONCEITOS

    Capítulo II METODOLOGIA

    Capítulo III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO

    Capítulo IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA

    Capítulo V CAPITAL INVESTIDO

    CONTABILIDADE SOCIETÁRIA - IFRS e CPC

    REFERÊNCIAS

    POSFÁCIO

    Índice alfabético

    A

    • Ajustando a estratégia
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Capital investido
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Introdução e conceitos
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Metodologia
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Natureza e organização do negócio
    • Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Resultados operacionais e fluxos de caixa
    • Avaliação de empresas. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"
    • Avaliação. Abrangência
    • Avaliação. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices
    • Avaliação. Construindo o racional da avaliação
    • Avaliação. Fundamentação conceitual
    • Avaliação. Glossário praticado em avaliação
    • Avaliação. Métodos de avaliação

    C

    • Cálculo de índice. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices
    • Capitalização. Taxas de desconto e capitalização
    • Compliance. Atos confirmatórios. Compliance e diligência
    • Construindo o racional da avaliação
    • Contabilidade societária. IFRS e CPC
    • CPC. Contabilidade societária. IFRS e CPC

    D

    • Demonstração contábil. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices
    • Desconto. Taxas de desconto e capitalização
    • Diligência. Atos confirmatórios. Compliance e diligência

    E

    • Empresas no Middle Market & Startups e investidores
    • Estimando o resultado futuro
    • Estratégia e direcionadores de valor
    • Estratégia. Ajustando a estratégia
    • Estratégia. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"

    F

    • Fator macroeconômico. Geração de valor e fatores macroeconômicos
    • Finanças. Considerações relevantes
    • Finanças. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"

    G

    • Geração de valor e fatores macroeconômicos
    • Glossário praticado em avaliação

    I

    • IFRS. Contabilidade societária. IFRS e CPC
    • Integração. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"
    • Introdução
    • Investidor. Empresas no Middle Market & Startups e investidores

    M

    • M&A. Aspectos legais e preparação dos contratos
    • M&A. Captações. Operações de M&A
    • M&A. Considerações legais e regulatórias
    • M&A. Introdução e conceitos
    • M&A. Processo de M&A
    • M&A. Táticas contra aquisições hostis e governança
    • Métodos de avaliação
    • Middle Market & Startups. Empresas no Middle Market & Startups e investidores
    • Modelagem financeira. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"

    N

    • Negociação. Potenciais negociações

    P

    • Posfácio
    • Potenciais negociações
    • Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas"

    R

    • Referências
    • Relatório econômico e financeiro
    • Resultado futuro. Estimando

    S

    • Startups. Empresas no Middle Market & Startups e investidores

    T

    • Taxas de desconto e capitalização

    V

    • Valor. Estratégia e direcionadores de valor
    • Valor. Geração de valor e fatores macroeconômicos