M&A & Due Diligence - Fusões e Aquisições

3ª Edição - Revista e Atualizada Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

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Ficha técnica

Autor(es): Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

ISBN v. impressa: 978652631180-6

ISBN v. digital: 978652631601-6

Edição/Tiragem: 3ª Edição - Revista e Atualizada

Acabamento: Capa Dura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 394grs.

Número de páginas: 288

Publicado em: 31/10/2024

Área(s): Direito - Empresarial

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Sinopse

Este livro é um guia prático para entendimento de operações de fusões e aquisições, busca de capital de investidores para empresas no geral e STARTUPs, considerando aspectos estratégicos, financeiros, de captação de recursos, contratuais e aspectos legais endereçados em operações de aquisição, bem como trabalhos de diligência/due diligence efetuado nessas operações, e tem por finalidade orientar empresários, CFOs, COOs, diretores, auditores, contadores, advogados e universitários no entendimento das principais etapas em um processo de transação em empresas de grande, médio e STARTUPs.  O complexo processo de captação de recursos para  os acionistas ou suas empresas através da movimentação societária na venda de participação ou aquisição, diluição, entre outras estruturas similares, requer o entendimento de assuntos essenciais relacionados a estrutura de negociação, diligências, riscos e aspectos relevantes a serem considerados nas transações de compra e venda de empresas. A diligência é uma condição sine qua non para se efetuar uma aquisição e considerada principalmente em processo de compra de empresas ou em fusões. Caso esses trabalhos não sejam bem executados com a abordagem necessária aplicável a cada caso, diversas incertezas poderão surgir e aumentar o risco da suscetibilidade da transação, apresentando prejuízos e retornos inferiores aos previstos para os acionistas.

A presente obra vem a preencher uma lacuna a respeito desses assuntos, focando nas diligências legais, fiscais, contábeis e comerciais, e ao entendimento de um processo de fusão e aquisição com detalhes avançados e explicativos sobre os tipos de aquisição.

Autor(es)

RICARDO R. MACIEL

Executivo (LLM, 3 MBAs) por 40 anos, é sócio-diretor da BRDEAL Capital e responsável pela área de M&A Fusões e aquisições, avaliador de empresas (no Brasil e Estados Unidos), auditor independente (CNAI, BACEN, PERITO), conselheiro, especialista em finanças corporativas e contador, efetuando avaliações e algumas dezenas de DEALS (transações suportes em operações de sell-side e buy-side) ao longo de mais de 30 anos, tendo sido sócio de duas das BIG 5 empresas de auditoria e consultoria internacional, CEO e CFO de multinacionais alemã e canadense. Empresário do setor eletroeletrônico e alimentício através de operações de equity e Leveraged Buyout.  É membro alumni da Cornell, Harvard, Universitè Paris Panthéon-Sorbonne, USP, FGV e UFPR/Universidade Federal do Paraná, em programas de graduação e Pós-graduação em Administração, Estratégia, Marketing, Direito e Ciências Contábeis. Certificações internacionais em avaliações, CVA (avaliador certificado pelo NACVA/USA), normas internacionais de auditoria e normas internacionais de contabilidade, ISA e IFRS, pelo ACCA – Reino Unido, certificado em Governança Corporativa pelo IBGC e Fundação Dom Cabral e Conselho fiscal pelo IBGC, entre diversos outros estudos internacionais em Finanças, Fundos, Startups, Governança Corporativa, SEG, Carbono e GEE, Captações, Derivativos, IFRS e USGAAP. 

ISABELA SEYR MACIEL

Advogada, contadora, certificada em programas de M&A e Due diligence, e especialista em due diligence fiscal, sendo  executiva de empresas multinacionais em Londres nas áreas de impostos e M&A, tendo sido executiva da Ernst & Young em Dublin, Irlanda, e no Brasil, bem como na área de TAX pela Price Waterhouse Coopers. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Contábeis pela Estácio, com especializações, certificados e cursos diversos em TAX – impostos no Brasil e exterior,  M&A, diligência e Governança Corporativa. 

Sumário

M&A FUSÕES E AQUISIÇÕES, p. 13

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 15

II EMPRESAS NO MIDDLE MARKET & STARTUPS E INVESTIDORES, p. 47

III PROCESSO DE M&A, p. 71

IV CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS, p. 97

V TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA, p. 105

VI ASPECTOS REGULAMENTARES, POST-MERGER E FRAUDES, p. 117

VII ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS, p. 121

VIII CONSIDERAÇÕES RELEVANTES, p. 129

DUE DILIGENCE, p. 171

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 173

II METODOLOGIA, p. 205

III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO, p. 243

IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA, p. 253

V CAPITAL INVESTIDO, p. 259

REFERÊNCIAS, p. 273

Índice alfabético

A

  • Aquisição. M&A fusões e aquisições, p. 13
  • Aquisições hostis. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105
  • Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 121
  • Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117

C

  • Capital investido, p. 259
  • Conceito. Introdução e conceitos. Due diligence, p. 173
  • Conceito. Introdução e conceitos. M&A fusões e aquisições, p. 15
  • Considerações legais e regulatórias, p. 97
  • Considerações relevantes, p. 129
  • Contrato. Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 121

D

  • Direcionadores de valor. Estratégia e direcionadores de valor, p. 133
  • Due diligence, p. 171
  • Due diligence. Introdução e conceitos, p. 173

E

  • Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
  • Estratégia e direcionadores de valor, p. 133

F

  • Fatores macroeconômicos. Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 148
  • Fluxo de caixa. Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 253
  • Fraude. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
  • Fusão. M&A fusões e aquisições, p. 13

G

  • Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 148
  • Governança. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105

I

  • Introdução e conceitos. Due diligence, p. 173
  • Introdução e conceitos. M&A fusões e aquisições, p. 15
  • Investidor. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
  • Investimento. Capital investido, p. 259

M

  • M&A fusões e aquisições, p. 13
  • M&A fusões e aquisições. Introdução e conceitos, p. 15
  • M&A. Processo de M&A, p. 71
  • Metodologia. Due diligence, p. 205
  • Middle market. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47

N

  • Natureza e organização do negócio, p. 243
  • Negociação. Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 153
  • Negócio. Natureza e organização do negócio, p. 243

O

  • Organização. Natureza e organização do negócio, p. 243

P

  • Post-merger. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
  • Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 153
  • Processo de M&A, p. 71

R

  • Referências, p. 273
  • Regulação. Considerações legais e regulatórias, p. 97
  • Regulamentação. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
  • Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 253

S

  • Startups. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47

T

  • Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105

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