M&A & Due Diligence - Fusões e Aquisições
3ª Edição - Revista e Atualizada Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr MacielTambém
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Ficha técnica
Autor(es): Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel
ISBN v. impressa: 978652631180-6
ISBN v. digital: 978652631601-6
Edição/Tiragem: 3ª Edição - Revista e Atualizada
Acabamento: Capa Dura
Formato: 15,0x21,0 cm
Peso: 394grs.
Número de páginas: 288
Publicado em: 31/10/2024
Área(s): Direito - Empresarial
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Sinopse
Este livro é um guia prático para entendimento de operações de fusões e aquisições, busca de capital de investidores para empresas no geral e STARTUPs, considerando aspectos estratégicos, financeiros, de captação de recursos, contratuais e aspectos legais endereçados em operações de aquisição, bem como trabalhos de diligência/due diligence efetuado nessas operações, e tem por finalidade orientar empresários, CFOs, COOs, diretores, auditores, contadores, advogados e universitários no entendimento das principais etapas em um processo de transação em empresas de grande, médio e STARTUPs. O complexo processo de captação de recursos para os acionistas ou suas empresas através da movimentação societária na venda de participação ou aquisição, diluição, entre outras estruturas similares, requer o entendimento de assuntos essenciais relacionados a estrutura de negociação, diligências, riscos e aspectos relevantes a serem considerados nas transações de compra e venda de empresas. A diligência é uma condição sine qua non para se efetuar uma aquisição e considerada principalmente em processo de compra de empresas ou em fusões. Caso esses trabalhos não sejam bem executados com a abordagem necessária aplicável a cada caso, diversas incertezas poderão surgir e aumentar o risco da suscetibilidade da transação, apresentando prejuízos e retornos inferiores aos previstos para os acionistas.
A presente obra vem a preencher uma lacuna a respeito desses assuntos, focando nas diligências legais, fiscais, contábeis e comerciais, e ao entendimento de um processo de fusão e aquisição com detalhes avançados e explicativos sobre os tipos de aquisição.
Autor(es)
RICARDO R. MACIEL
Executivo (LLM, 3 MBAs) por 40 anos, é sócio-diretor da BRDEAL Capital e responsável pela área de M&A Fusões e aquisições, avaliador de empresas (no Brasil e Estados Unidos), auditor independente (CNAI, BACEN, PERITO), conselheiro, especialista em finanças corporativas e contador, efetuando avaliações e algumas dezenas de DEALS (transações suportes em operações de sell-side e buy-side) ao longo de mais de 30 anos, tendo sido sócio de duas das BIG 5 empresas de auditoria e consultoria internacional, CEO e CFO de multinacionais alemã e canadense. Empresário do setor eletroeletrônico e alimentício através de operações de equity e Leveraged Buyout. É membro alumni da Cornell, Harvard, Universitè Paris Panthéon-Sorbonne, USP, FGV e UFPR/Universidade Federal do Paraná, em programas de graduação e Pós-graduação em Administração, Estratégia, Marketing, Direito e Ciências Contábeis. Certificações internacionais em avaliações, CVA (avaliador certificado pelo NACVA/USA), normas internacionais de auditoria e normas internacionais de contabilidade, ISA e IFRS, pelo ACCA – Reino Unido, certificado em Governança Corporativa pelo IBGC e Fundação Dom Cabral e Conselho fiscal pelo IBGC, entre diversos outros estudos internacionais em Finanças, Fundos, Startups, Governança Corporativa, SEG, Carbono e GEE, Captações, Derivativos, IFRS e USGAAP.
ISABELA SEYR MACIEL
Advogada, contadora, certificada em programas de M&A e Due diligence, e especialista em due diligence fiscal, sendo executiva de empresas multinacionais em Londres nas áreas de impostos e M&A, tendo sido executiva da Ernst & Young em Dublin, Irlanda, e no Brasil, bem como na área de TAX pela Price Waterhouse Coopers. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Contábeis pela Estácio, com especializações, certificados e cursos diversos em TAX – impostos no Brasil e exterior, M&A, diligência e Governança Corporativa.
Sumário
M&A FUSÕES E AQUISIÇÕES, p. 13
I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 15
II EMPRESAS NO MIDDLE MARKET & STARTUPS E INVESTIDORES, p. 47
III PROCESSO DE M&A, p. 71
IV CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS, p. 97
V TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA, p. 105
VI ASPECTOS REGULAMENTARES, POST-MERGER E FRAUDES, p. 117
VII ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS, p. 121
VIII CONSIDERAÇÕES RELEVANTES, p. 129
DUE DILIGENCE, p. 171
I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 173
II METODOLOGIA, p. 205
III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO, p. 243
IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA, p. 253
V CAPITAL INVESTIDO, p. 259
REFERÊNCIAS, p. 273
Índice alfabético
A
- Aquisição. M&A fusões e aquisições, p. 13
- Aquisições hostis. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105
- Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 121
- Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
C
- Capital investido, p. 259
- Conceito. Introdução e conceitos. Due diligence, p. 173
- Conceito. Introdução e conceitos. M&A fusões e aquisições, p. 15
- Considerações legais e regulatórias, p. 97
- Considerações relevantes, p. 129
- Contrato. Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 121
D
- Direcionadores de valor. Estratégia e direcionadores de valor, p. 133
- Due diligence, p. 171
- Due diligence. Introdução e conceitos, p. 173
E
- Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
- Estratégia e direcionadores de valor, p. 133
F
- Fatores macroeconômicos. Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 148
- Fluxo de caixa. Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 253
- Fraude. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
- Fusão. M&A fusões e aquisições, p. 13
G
- Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 148
- Governança. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105
I
- Introdução e conceitos. Due diligence, p. 173
- Introdução e conceitos. M&A fusões e aquisições, p. 15
- Investidor. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
- Investimento. Capital investido, p. 259
M
- M&A fusões e aquisições, p. 13
- M&A fusões e aquisições. Introdução e conceitos, p. 15
- M&A. Processo de M&A, p. 71
- Metodologia. Due diligence, p. 205
- Middle market. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
N
- Natureza e organização do negócio, p. 243
- Negociação. Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 153
- Negócio. Natureza e organização do negócio, p. 243
O
- Organização. Natureza e organização do negócio, p. 243
P
- Post-merger. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
- Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 153
- Processo de M&A, p. 71
R
- Referências, p. 273
- Regulação. Considerações legais e regulatórias, p. 97
- Regulamentação. Aspectos regulamentares, post-merger e fraudes, p. 117
- Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 253
S
- Startups. Empresas no middle market & startups e investidores, p. 47
T
- Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 105
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