Capa do livro: Manual Prático em Transações de Captação e Investimento - Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária Middle Market e Startup - Guia Técnico Consultivo para Executivos, Ricardo Ribeiro Maciel

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Manual Prático em Transações de Captação e Investimento - Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária Middle Market e Startup - Guia Técnico Consultivo para Executivos

Ricardo Ribeiro Maciel

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Ficha técnica

Autor(es): Ricardo Ribeiro Maciel

ISBN v. impressa: 978652631470-8

ISBN v. digital: 978652631403-6

Acabamento: Capa Dura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 917grs.

Número de páginas: 672

Publicado em: 28/03/2025

Área(s): Administração; Contabilidade - Perícia e Auditoria; Direito - Empresarial; Contabilidade - Controladoria; Literatura e Cultura - Negócios, Administração e Marketing; Contabilidade - Empresarial

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Sinopse

As transações para captação de recursos financeiros são vitais para a viabilidade de projetos em startups, apoio econômico nas operações ou atividades nas empresas em geral, sejam de expansão e investimentos ou reestruturação, assim como na negociação das ações e cotas dos acionistas em perspectivas de saída e investimento na empresa.

Essas transações de captação navegam em um processo complexo e desafiador, pois dependem de diversos fatores para que as empresas e os seus sócios tenham sucesso na obtenção de crédito de instituições financeiras ou de outras fontes para financiar atividades, na atração de investidores e fundos de venture capital, anjos ou sócios que aportem recursos financeiros em troca de participação na empresa. Dessa forma, para abordar de maneira abrangente e pragmática o processo de captação, esta obra foi estruturada com base nos pilares fundamentais para a efetivação de uma captação de sucesso.

O Manual Prático em Transações de Captação e Investimento foi preparado de uma forma pragmática considerando a composição de um livro que pudesse apresentar ao leitor de uma forma objetiva a lógica da navegação sobre as variáveis intrínsecas aplicáveis durante o processo do racional nas captações.

Este livro é direcionado a uma ampla gama de profissionais, incluindo empresários, membros da diretoria executiva, CFOs, COOs, analistas, avaliadores, auditores, agentes de mercado e empreendedores de startups que desejam aprofundar seu entendimento sobre as etapas e aspectos essenciais em transações de captação e investimento. Além disso, serve como uma valiosa ferramenta para pesquisadores e estudantes interessados em expandir seus conhecimentos sobre o tema.

Autor(es)

RICARDO RIBEIRO MACIEL

Profissional sênior nas áreas de Negociações de empresas, M&A e restruturação financeira, avaliador de empresas (CVA), auditor independente (CNAI, BACEN, PERITO), professor, conselheiro e especialista em finanças corporativas, efetuando dezenas de DEALS (SELL-SIDE, BUY-SIDE, LBO, restruturação financeira) ao longo de mais de 40 anos. Ex-empresário do setor eletroeletrônico, CEO e CFO de multinacionais e sócio-diretor de BIG Four e empresas de consultoria internacional, é membro ALUMNI de HARVARD, SORBONNE, USP, FGV, CORNELL, UFPR, e de diversos programas de especialização em precificação, patentes, startups e outros temas do mercado de capitais na Europa e Estados Unidos.

Sumário

PRECIFICAÇÃO ESTRATÉGICA - INTEGRAÇÃO DA ESTRATÉGIA COM A MODELAGEM FINANCEIRA - "FINANÇAS APLICADAS EM AVALIAÇÃO DE EMPRESAS", p. 19

Capítulo I INTRODUÇÃO, p. 21

1.1 CONSTRUINDO O RACIONAL DA AVALIAÇÃO, p. 21

1.2 FINANÇAS - CONSIDERAÇÕES RELEVANTES, p. 27

1.3 ESTRATÉGIA E DIRECIONADORES DE VALOR, p. 38

1.4 GERAÇÃO DE VALOR E FATORES MACROECONÔMICOS, p. 53

1.5 POTENCIAIS NEGOCIAÇÕES, p. 59

1.6 AJUSTANDO A ESTRATÉGIA, p. 62

Capítulo II FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL, p. 77

Capítulo III ABRANGÊNCIA, p. 95

Capítulo IV ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E CÁLCULO DOS ÍNDICES, p. 113

Capítulo V ESTIMANDO O RESULTADO FUTURO, p. 143

Capítulo VI TAXAS DE DESCONTO E CAPITALIZAÇÃO, p. 163

Capítulo VII MÉTODOS DE AVALIAÇÃO, p. 189

Capítulo VIII EMPRESAS NO MIDDLE MARKET & STARTUPS E INVESTIDORES, p. 283

Capítulo IX RELATÓRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, p. 311

Capítulo X GLOSSÁRIO PRATICADO EM AVALIAÇÃO, p. 325

CAPTAÇÕES - OPERAÇÕES DE M&A, p. 337

Capítulo I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 339

Capítulo II PROCESSO DE M&A, p. 379

Capítulo III CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS, p. 401

Capítulo IV TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA, p. 415

Capítulo V ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS, p. 427

ATOS CONFIRMATÓRIOS - COMPLIANCE E DILIGÊNCIA, p. 437

Capítulo I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 439

Capítulo II METODOLOGIA, p. 469

Capítulo III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO, p. 501

Capítulo IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA, p. 513

Capítulo V CAPITAL INVESTIDO, p. 521

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA - IFRS e CPC, p. 531

REFERÊNCIAS, p. 653

POSFÁCIO, p. 659

Índice alfabético

A

Ajustando a estratégia, p. 62
Atos confirmatórios. Compliance e diligência, p. 437
Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Capital investido, p. 521
Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Introdução e conceitos, p. 439
Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Metodologia, p. 469
Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Natureza e organização do negócio, p. 501
Atos confirmatórios. Compliance e diligência. Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 513
Avaliação de empresas. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19
Avaliação. Abrangência, p. 95
Avaliação. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices, p. 113
Avaliação. Construindo o racional da avaliação, p. 21
Avaliação. Fundamentação conceitual, p. 77
Avaliação. Glossário praticado em avaliação, p. 325
Avaliação. Métodos de avaliação, p. 189

C

Cálculo de índice. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices, p. 113
Capitalização. Taxas de desconto e capitalização, p. 163
Compliance. Atos confirmatórios. Compliance e diligência, p. 437
Construindo o racional da avaliação, p. 21
Contabilidade societária. IFRS e CPC, p. 531
CPC. Contabilidade societária. IFRS e CPC, p. 531

D

Demonstração contábil. Análise das demonstrações contábeis e cálculo dos índices, p. 113
Desconto. Taxas de desconto e capitalização, p. 163
Diligência. Atos confirmatórios. Compliance e diligência, p. 437

E

Empresas no Middle Market & Startups e investidores, p. 283
Estimando o resultado futuro, p. 143
Estratégia e direcionadores de valor, p. 38
Estratégia. Ajustando a estratégia, p. 62
Estratégia. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19

F

Fator macroeconômico. Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 53
Finanças. Considerações relevantes, p. 27
Finanças. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19

G

Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 53
Glossário praticado em avaliação, p. 325

I

IFRS. Contabilidade societária. IFRS e CPC, p. 531
Integração. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19
Introdução, p. 21
Investidor. Empresas no Middle Market & Startups e investidores, p. 283

M

M&A. Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 427
M&A. Captações. Operações de M&A, p. 337
M&A. Considerações legais e regulatórias, p. 401
M&A. Introdução e conceitos, p. 339
M&A. Processo de M&A, p. 379
M&A. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 415
Métodos de avaliação, p. 189
Middle Market & Startups. Empresas no Middle Market & Startups e investidores, p. 283
Modelagem financeira. Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19

N

Negociação. Potenciais negociações, p. 59

P

Posfácio, p. 659
Potenciais negociações, p. 59
Precificação estratégica. Integração da estratégia com a modelagem financeira. "Finanças aplicadas em avaliação de empresas", p. 19